BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln ó na rzecz KFD

BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln ó na rzecz KFD
27 lipca, 2020
Category: gielda

Bank Osoby prywatne Krajowego sposród sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) na temat wartości 750 mln ó (Program EMTN), podała instytucja. Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych w lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. ).

„Termin zapadalności obligacji nowej emisji przypada na kwiecień 2028 r., a katalogów cena została określona w stopniu 68 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+68) z kuponem oprocentowania po wysokości 1-wsza, 625%. Księga popytu została zamknięta przy wskaźniku nadsubskrybcji blisko 150% tego samego dnia, z udziałem 78 wiarygodnych inwestorów” – odczytujemy w komunikacie.

Jako wylaczny bank państwowy BGK dzierzy rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go w stopniu A- sposród perspektywą stabilną), podkreślono przy materiale. Obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

„Jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem w branzy krajowym, a na międzynarodowym rynku kapitałowym zadebiutowaliśmy przy 2016 r. Dzięki wypracowanej wiarygodności, bardzo dobremu postrzeganiu BGK i profesjonalnemu zespołowi własnych ekspertów, nasze emisje cieszą się niezmiennym powodzeniem” – powiedział pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Citi, Deutsche Bank i J. P. Morgan.

„Wykorzystując duże zaciekawienie inwestorów i sprzyjające warunki rynkowe pozyskaliśmy środki przy rekordowo dużej kwocie i jak dotychczas w najniższej cenie na rzecz emisji BGK przeprowadzonych na europejskim rynku” – dodał Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK powazny za emisję.

Emisję objęli inwestorzy z 19 krajów, głównie sposród Europy (84% wartości emisji). Były to przede wszystkim banki zarządzające aktywami (55%), spólki ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (27%), a także banki (18%), w niniejszym banki glówne.

„Celem biezacej emisji obligacji jest zagwarantowanie efektywnego zarządzania płynnością finansową Krajowego Funduszu Drogowego na potrzeby finansowania adaptacji Programu Budowy Dróg Krajowych na okres 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. ). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa zaswiadczenie określa zakres środków w Programie na poziomie 135 mld zł. Rezultatem Programu dzierzy być budowa ok. dwa 750 kilometrów nowych odcinków autostrad jak i równiez dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast” – przypomniano przy materiale.

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskuje dla KFD zewnętrzne finansowanie emitując obligacje oraz zaciągając opony w międzynarodowych instytucjach pienieznych (głównie przy Europejskim Banku Inwestycyjnym). Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje w branzy krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł. Od czasu 2014 roku, kiedy BGK ustanowił System EMTN (Euro Medium Term Notes a mianowicie średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej przeszlo 1, piec mld ó (włączając dzisiejszą emisję).

Pula Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank progresu, który inicjuje i swiadczy programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami progresu jak PFR, KUKE, PAIH, PARP jak i równiez ARP. BGK rozwija systemy poręczeń jak i równiez gwarancji, mające na zamysle pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań agencji bankowej jest również wspieranie wylewnosci zagranicznej naszych przedsiębiorstw. BGK zarządza aplikacjami europejskimi i dystrybuuje środki unijne przy skali rodowitej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji w dziedzinie mieszkaniowym jak i równiez dostępu Polaków do mieszkań.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy